Welke gegevens heb je nodig?
De Belastingdienst wil weten wat je inkomen is uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld dividend uit aandelen in een eigen bv (box 2), en wat je aan vermogen hebt, zoals een tweede huis, aandelen, spaargeld of cryptovaluta (box 3) en de daaruit genoten inkomsten (zoals rente, dividend en ontvangen huur).
Hiervoor moet je documenten verzamelen, zoals een jaaropgaaf van je werkgever en de WOZ-waarde van je woning, als je huiseigenaar bent.
Let op: Als huiseigenaar heb je de WOZ-beschikking nodig met peildatum 1 januari 2023 die je begin 2024 hebt ontvangen. Je hebt dus niet de WOZ-beschikking nodig die in 2025 hebt gekregen.
Deze lijst van de Belastingdienst geeft aan welke papieren je bij de hand moet hebben:
Persoonlijke gegevens
- Burgerservicenummer (BSN) van jezelf, partner en kinderen
- Bankrekeningnummer
- DigiD van jezelf en partner
Inkomsten
- Jaaropgave 2024 of salarisstroken
- Ontvangen partneralimentatie
- Inkomsten afkomstig uit niet in dienstbetrekking verrichte arbeid zoals onder meer bij zzp’ers (administratie)
Bankrekeningen
- Jaaroverzicht 2024 betaalrekening
- Jaaroverzicht 2024 spaarrekening van jezelf en kinderen
- Jaaroverzicht 2024 van beleggingen
Cryptobezittingen
- Het jaaroverzicht 2024 van je crypto exchange(s) of als je crypto in eigen beheer hebt, de waarde per 1 januari 2024
Wonen
- de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2023
- Jaaropgaaf van de hypotheek van de eigen woning
- Eventuele notarisafrekening bij koop of verkoop van de eigen woning
Aftrekposten
- Betalingsbewijzen van giften, denk ook aan zaken zoals het RSIN van de betreffende ANBI en bijvoorbeeld het nummer van een eventuele periodieke schenkingsovereenkomst.
- Betalingsbewijzen van zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen. (Eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn NIET aftrekbaar).
- Betalingsbewijs van betaalde partneralimentatie.
Overig
- Gegevens van leningen en andere schulden.
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies.
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).
- Gegevens over dividendGegevens van leningen en andere schulden.
Als je deze hebt gehad
- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2024.
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2024.
